年内正收益占比65.37%,小范围新分批!各别范围私募榜颁布

牛年新年,市场出现了较为极端的“核心资产”杀估值行情,顺周期的有色、钢铁、化工等板块取代2020年的大消费、医药、新能源等板块成为A股主要的 “气氛组”。大小盘风格也在年后进行了一波切换,不同投资风格的私募表现不一。仅从2021前两个月股票私募的表现来看,65.37%的机构取得了正收益,34.63%的机构收益为负,收益位于0%~10%区间的股票私募占比最多,达54.69%,收益为-10%~0%的股票私募占比30.32%。

在此背景之下,不同规模股票私募近五年、近三年、近一年的排行榜单如约而至。

图片说明:私募排排网,数据截至2021年2月底不同于过往10亿以下规模按0-1亿,1-10亿划分组别,私募排排网根据中国基金业协会最新的规模分组进行了榜单规模分组的调整,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿五大类别,希望本着公平、公正的原则,为广大投资人提供一份不同规模股票私募榜单。

值得注意的是,筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按近一年、近三年和近五年的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。

规模50亿以上股票策略私募基金机构收益前十榜单据私募排排网不完全统计,截至2021年2月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有93家,占总数比6.47%(四舍五入,下同)。规模≥50亿的股票策略私募的五年期平均收益录得182.71%,首尾收益相差647.59%,纳入统计的56家私募机构全部取得了正收益。汐泰投资朱纪刚在2021年新年致辞中表示:慢牛格局2019年就已形成,长期维度的主升浪刚刚开启。

同犇投资总经理兼投资总监童驯认为2021年投资机会可能会少于2020年,预计港股机会大于A股。

五年期冠军仍是林园投资,林园投资由林园在2006年创立,经历十多年的发展后,林园投资在2020年管理规模破百亿。作为在证券行业沉浮32年的投资老将,林园身上的标签也是极其鲜明。

从医生到股民的身份转变,以及8000元炒股起步造就身家过百亿,九十年代满仓四川长虹、深发展市值增长数十倍,一度被散户视为“民间股神”。在规模≥50亿的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有82家,股票策略私募三年期的平均收益录得95.16%,首尾收益相差372.86%。其中,该规模下98.78%的私募机构录得了正收益。

大于50亿规模的股票策略私募三年期收益冠军是大禾投资。大禾投资成立于2016年,他们认为投资的本质是要把一个公司价值估算清楚,再以一个好的价格去买,这里的核心难点是在于怎么给公司估值。近期市场波动较大,大禾投资胡鲁滨表示,就本质来说,股价波动不改企业盈利和分红。

如果波动带来了更好的机会,他们会调整持仓,除此以外,他们不理睬它,无论它看起来多么来势汹汹。在规模≥50亿的股票策略私募近一年收益榜单中,股票策略私募基金机构平均收益录得47.39%,首尾收益相差108.40%。在正收益方面,纳入统计的83家机构有82家录得了正收益,占比97.83%。

大于50亿规模的股票策略私募近一年的收益冠军是迎水投资。2021的开年,市场遭遇较为极端的市场行情,冠军迎水投资逆流而上,业绩在整个百亿私募大方阵中都具备较强的竞争力。另外,从大小盘风格切换的适应性的角度,50亿以上规模股票私募中,涌津投资、西藏源乐晟资产、希瓦资产今年前两个月平均收益表现最佳。

(顺序分先后)

规模20-50亿股票策略私募基金机构收益前十榜单据私募排排网不完全统计,截至2021年2月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模20-50亿的私募有101家,占比7.02%。

在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,股票策略私募近五年的平均收益录得139.32%,纳入统计的50家私募机构有49家取得了正收益,首尾收益差为472.52%。

股票策略私募(20亿≤规模<50亿)近五年收益冠军是复胜资产。

复胜资产成立于2015年,坚持自下而上选股,不断拓展商业壁垒选择能力。

复胜资产投研团队在研究时广泛涉及各种行业及公司,投资时则精益求精。复胜资产投资领域侧重于终端消费相关的行业和公司。

纳入近三年业绩比拼的20亿≤规模<50亿的股票策略私募有86家,平均收益录得89.74%,首尾收益相差450.17%,有83家私募机构在近三年来获得正收益,占总数的96.51%。出现亏损的只有3家私募机构,其中最大亏损为-26.69%。股票策略私募(20亿≤规模<50亿)近三年收益冠军是正圆投资。

深圳正圆投资2015 年成立于深圳前海自贸区,并于当年获得私募证券投资基金牌照。正圆拥有专业的投研团队,丰富的投资经验,完善的风险管理制度,以把握时代脉动、跨越产业边界、配置优质企业、实现资产增值为投资理念。20亿≤规模<50亿的股票策略私募近一年的平均收益为43.01%,首尾收益相差172.84%。

在收益区间上,取得正收益的私募机构有98家,占比97.03%。

20亿≤规模<50亿的股票私募近一年的收益排名中,传家堡资管获得了冠军。传家堡资管成立于2014年,2015年在协会完成备案登记,目前公司管理规模在20-50亿。

规模10-20亿股票策略私募基金机构收益前十榜单据私募排排网不完全统计,截至2021年2月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模10-20亿的私募有96家,占比6.68%。规模在10-20亿的47家股票私募有46家近五年获得了正收益,占比高达97.87%。平均收益为176.75%,首尾相差1502.57%。

10-20亿规模股票私募近五年业绩冠军是深圳的赛亚资本。新智达投资、泾溪投资近五年的业绩在10-20亿规模的股票私募中排在第二和第三。纳入股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益的机构有73家,平均收益录得102.75%。

在收益区间上,98.63%的私募机构取得了正收益,首尾相差1323.42%。股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益冠军由赛亚资本摘得。泉汐投资、新智达投资分别位列第第三。

纳入股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近一年收益比拼的私募有90家,平均收益录得43.63%,首尾收益差为174.26%。在收益区间上,88家私募机构取得了正收益,占比97.78%。股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近一年收益的冠军是荷和投资。

私募排排网组合大师数据,荷和投资成立于2015年,目前管理规模在10~20亿。公司实控人盛建平曾先后在国信证券、国信期货任职机构部副总经理。规模5-10亿股票策略私募基金机构收益前十榜单据私募排排网不完全统计,截至2021年2月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模5-10亿的私募有114家,占总数比7.93%。

纳入股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益统计的机构共有52家。所有私募机构录得了正收益,整体的平均收益为145.15%。纳入股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益统计的私募机构共有82家,平均收益录得80.00%,其中获得正收益的机构占比98.78%。

在收益区间上,最大亏损为-19.65%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益前三名分别是激流投资、奕歌投资、伏明资产。冠军激流投资成立于2014年10月,2017年10月于协会完成备案。

激流投资以3至5年的眼光研究公司,精选估值较低、有长期增长潜力的公司中长期持有。近一年股票策略私募基金(5亿≤规模<10亿)中,纳入统计的机构有529家,私募机构的平均收益录得42.97%,首尾相差246.72%。在收益区间上,实现正收益的私募机构有110家,占总数的99.09%,最大亏损为-3.95%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近一年的收益冠军是国赞投资。国赞投资成立于2015年,践行价值投资理念,基于价值发现和价值创造构建团队投研能力,注重基于产业逻辑投资持续稳定盈利、高股东回报率、具有安全边际和护城河的优秀公司。

规模0-5亿股票策略私募基金机构收益前十榜单据私募排排网不完全统计,截至2021年2月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模0-5亿的私募有1032家,占总数比71.77%。

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的收益统计的机构有291家,平均收益录得100.02%,有94家私募取得了正收益,占比89.35%,最大亏损为-94.79%。

五年期的冠军是建泓时代。建泓时代成立于2015年,建泓时代坚持以价值为导向的投资理念,通过客观、准确的分析宏观经济形势、行业发展以及公司基本面,遵循一套经过市场检验、严格的投资方法,筛选投资标的。

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)三年期的收益统计的机构有609家,平均收益录得58.39%,首尾相差1849.19%。在收益区间上,有88.34%的私募实现了正收益,最大亏损-91.48%。0-5亿股票策略近三年收益前三名分别是建泓时代、汇杰达理、睿沃德基金。

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)近一年的收益统计的机构有922家,平均收益录得31.96%。近一年实现正收益的私募有836家,占比90.67%,首尾收益差为652.60%。建泓时代、臻远投资、骏伟资本分别获得0-5亿股票策略私募近一年收益前三名。

相关文章